在停电期间，黑色洛城两个陌生人讲恐怖的故事

黑色洛城邻居寻狗的启事第二天便张贴了出来。一次元俊又听到了狗吠声，黑色洛城当他到地牢一看时，他藏起来的那只狗不见了。

黑色洛城秘书千男（裴斗娜饰）看到了这则启事后便加入了寻狗的行列。她十分厌倦平日办公室的工作，黑色洛城只想有上电视的机会。大学讲师元俊（李成宰饰）因为不懂巴结上司而失去了晋升的机会，黑色洛城加上家中唠叨的妻子，都使他烦心不已。

邻家的狗总是叫个不停，黑色洛城本来心烦意乱的他听到狗吠声后更加不耐烦了，竟然把人家的狗捉走了，藏在地牢里动乱年代，黑色洛城六国纷争，黑色洛城金国王爷勾结曌国派出天下第一剑客企图刺杀和平之主——金王，却被本想在舞坛一展雄姿的张简客扰乱，张简客更是误打误撞被成为天下第一剑客，从而遭到追杀。

四处逃难的张简客误闯进以金王为死敌的寡妇军，黑色洛城进退两难。

但是，黑色洛城政事复杂，帝心似海，这个充满欺骗、算计、血腥的权势之争，远远不是单纯的张简客能理解的。一个名叫芙兰（塔拉·莫里斯TaraMorice饰）的女孩找到了斯科特，黑色洛城希望能够与他搭档，黑色洛城斯科特意外的发现，他和芙兰之间的节奏异常合拍，在亲密无间的合作下，真挚的情感在两个年轻人之间产生了

职位的变化引起心态的变化，黑色洛城笑话因误会而产生……。年度职称考试中，黑色洛城由于计算机故障，误升吕道维克为正所长，撤日尔贝为副所长。

黑色洛城所长日尔贝同时千方百计想赢得上司夫人的欢心。警察吕道维克结识了某警署上司的未亡人，黑色洛城双方一见钟情。